波兰制鞋业和市场情况

2005-03-02 18:13 文章来源：商务部外贸司

文章类型：原创内容分类：新闻

　　一、波兰制鞋业现状

　　据波兰中央统计局资料，截止2002年底，波兰共有规模以上（雇佣员工在49人以上的）制鞋企业128家，雇有1.98万名员工。自1999年以来，波规模以上制鞋企业无论是数量，还是雇佣员工人数，均持续下降（见表1）。此外，还有一些雇佣员工49人以下的小企业和与制鞋有关的服务企业，据估算，波整个制鞋行业企业约在800家左右。

　　波兰制鞋业年产量自1999年以来在5000万双左右浮动，产值除1999年只有14.6亿兹罗提外，也基本在18-19亿兹罗提间浮动（见表2）。

　　波兰制鞋业近年来通过技术改造、引进先进工艺、加强设计等措施，生产的产品无论质量、品种、式样、颜色都比以往大有提高。这主要得益于设计师在波兰制鞋业发挥越来越大的作用。

　　波兰制鞋企业分为三类。一类是生产中高档产品的企业，这类企业数量不多，但通过多年不断地积累和发展，逐渐建立起自己的品牌，并且在与进口名牌鞋的竞争中逐渐占据波国内一定的市场份额，还逐步开始进军国际市场；第二类是生产中低档产品的企业，这类企业约有20-30家，其产品在波兰市场有一定的知名度，凭借其价格、质量、式样的较好结合拥有自己固定的消费群；第三类是生产低档鞋的企业，通常价格在40兹罗提以下，这类企业数量众多，且生产规模一般不大，多数是为超市生产的不知名的廉价产品。

　　波兰制鞋业的一个重要现象是有很多制鞋企业为西方公司定牌生产，有些企业甚至全部生产都是建立在此基础上的。有一些在波兰较有名的企业，由于其产品档次较高，价格较贵，在波兰市场上销量有限，因此也乐于为西方企业进行定牌生产。

　　另一方面，面对来自进口产品的竞争压力，波兰制鞋业不得不进行艰难而痛苦地重组，这种重组主要表现在企业数量和就业人员的持续下降。虽然不断裁员，波制鞋业效率有所提高，但工资增长缓慢。其主要原因是面对来自亚洲国家廉价产品的竞争，波制鞋企业不得不把劳动力成本尽量降低到最低。据统计，波制鞋业平均工资水平只有工业部门平均工资的56%，是波工资最低的工业部门之一。

　　二、波兰鞋消费市场状况

　　波兰鞋消费市场仍处在不稳定状态，在消费市场起主导作用的仍是价格。据统计，波兰只有10%左右的消费者购买价值150兹罗提以上的鞋。波鞋消费市场以廉价鞋为主是由波兰社会购买力不高所决定的。波兰人在购鞋时首先考虑的是价格，其次才是质量。大部分波兰人买鞋只是出于生活必要，很少凭一时喜好而购买。如波兰女人每人每年平均仅购买2.5双鞋，而意大利女人每人每年平均购10双鞋。由于儿童生长期较快的特点，童鞋在一般国家销量较大，但波兰每个儿童每年平均只购3双鞋。

　　如按乐观估计，每个波兰人每年平均购买4双鞋，则波鞋年消费量为1.52亿双，按平均每双鞋20美元计（约合80兹罗提），波鞋市场年消费金额达30.4亿美元（约合121.6亿兹罗提）。

　　在波兰鞋消费市场结构中，进口鞋占绝大部分，其数量约占全部消费量的80%，国产鞋只有20%的市场份额。

　　三、波兰鞋进出口贸易情况

　　据波兰中央统计局数据，2003年波兰鞋类产品出口额为2.84亿美元，同比下降0.2%，进口额为3.35亿美元，同比增长7.8%；2004年1-9月出口2.03亿美元，同比下降4.4%，进口2.80亿美元，同比增长4.3%。

　　波兰鞋出口以皮鞋为主，尽管从数量上来看，皮鞋出口只占30%，但金额却占到出口的50%以上。进口鞋以纺织面料鞋为主，数量占70%。皮鞋虽然数量只占10%，但金额却占到60%以上。

　　从出口国家来看，波兰鞋主要出口到欧盟和中东欧地区国家，从近几年统计数据看，波对上述国家出口金额占其全部出口的90%以上。

　　从进口来源国看，亚洲和欧盟是波鞋类产品最大的进口来源地，其金额比例分别为50%和40%左右。波从亚洲国家进口的鞋以廉价鞋为主，自欧盟国家进口则以中高档鞋为主。

　　四、中波鞋贸易情况

　　中波鞋贸易经历了一个曲折的过程。在1999年以前，我多年来保持波第一大鞋进口来源国地位。应波兰皮革协会的申请，波经济部于1998年8月6日决定对来自中国的部分鞋类进行保障措施调查，并于1999年1月6日决定自1999年1月15日起对我部分鞋类实施保障措施，形式为征收海关附加税，征收期限3年。2001年3月26日波经济部决定对征收海关附加税以来的效果进行复审，并于2002年1月10决定延长征收海关附加税至2005年12月31日。2003年2月21日波以我已加入世界贸易组织为由决定终止对我部分鞋征收海关附加税。

　　在波兰对我鞋类产品征收海关附加税期间，根据波方统计，我对波鞋类产品出口急剧下降，最低时的2000年只有1710万美元，比最高时的1997年低5倍（详见表7）。2003年波终止对我部分鞋征收海关附加税后，当年我对波鞋类产品出口即猛增至9040万美元，比2002年增长了204.7%。2004年我对波鞋类产品出口继续快速增长，1-9月出口金额即达1亿美元，超过2003年全年出口额。波方以此为由于2004年1月提出希与我就拟对我鞋类产品采取特保措施事在进行双边磋商。我就此与波方进行了多次交涉，指出波方此举在法律及程序上存在的问题，要求其不得滥用特保措施。在我多方努力下，波方于2004年3月在北京召开的中波经贸混委会上撤回了磋商要求。

　　我对波鞋出口虽然近两年增长较快，但出口产品主要以低档廉价鞋为主。如2003年我对波鞋出口数量达5744万双，出口金额9040万美元，而同期意大利仅对波出口459万双鞋，金额却高达9671万美元，意大利出口鞋平均单价是我产品的13倍。

　　波对华鞋类产品出口数量、金额都不大。